AI 성능의 '숨은 열쇠' 회로박: 롯데에너지머티리얼즈, 일본 독점 깨고 비상할까?

인공지능(AI) 반도체와 데이터센터 투자가 폭발적으로 늘어나면서, 반도체 기판의 핵심 소재인 'AI용 회로박'이 차세대 고부가 산업으로 급부상하고 있습니다. 결론부터 말씀드리면, 현재 일본 미쓰이금속이 90% 이상 독점하고 있는 이 시장에 국내 기업 롯데에너지머티리얼즈가 도전장을 내밀며 '국산화'와 '실적 반등'이라는 두 마리 토끼를 노리고 있습니다.

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1. AI용 회로박이란 무엇인가? (전지박 vs 회로박)

동박은 얇은 구리 막으로, 크게 배터리에 쓰이는 전지박과 기판에 쓰이는 회로박으로 나뉩니다.

• 용도: AI용 회로박은 AI 가속기(GPU 등)의 핵심 부품인 **동박적층판(CCL)**을 만드는 데 사용됩니다.
• 차별점: 일반 동박보다 10배 이상 비싼 고부가 제품입니다. AI의 방대한 데이터를 신호 손실 없이 빠르게 전달하기 위해 표면이 극도로 매끄럽고(초저조도), **A4용지 20분의 1 두께(2~5㎛)**로 얇으면서도 잘 찢어지지 않아야 하는 고난도 기술이 필요합니다.

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2. 시장 현황: 일본의 독점과 롯데의 추격

현재 글로벌 AI용 회로박 시장은 일본의 미쓰이금속이 점유율 90% 이상을 차지하며 사실상 시장을 지배하고 있습니다.

롯데에너지머티리얼즈의 승부수

국내 유일의 회로박 생산 기술을 보유한 롯데에너지머티리얼즈는 전기차 업황 둔화로 인한 적자를 'AI용 회로박'으로 정면 돌파하겠다는 전략입니다.

• 생산 기지 전환: 전북 익산공장을 2027년까지 100% AI용 회로박 전용 라인으로 전환(연간 2만 톤 규모).
• 고객사 확보: 이미 두산 전자BG 등을 통해 엔비디아(NVIDIA) 공급망에 포함되어 기술 테스트를 진행 중이며, 주문량이 현재 생산 능력을 초과할 정도로 수요가 뜨겁습니다.
• 매출 전망: 2026년 하반기부터 본격 양산이 시작되면, 2025년 10% 내외였던 회로박 매출 비중이 2026년 이후 급격히 확대될 것으로 기대됩니다.

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3. 향후 시장 전망: 2030년까지 3배 이상 성장

SK증권 등 업계 분석에 따르면, AI용 회로박 시장은 AI 인프라 확충에 힘입어 가파른 성장이 예고되어 있습니다.

항목	2025년 전망	2026년 전망	2030년 전망
시장 규모(톤)	약 1.5만 톤	약 1.8조 원(금액 기준)	약 5.4만 톤
성장률	-	연평균 30% 이상 성장	2025년 대비 약 3.6배

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결론 및 마무리

요약하자면, AI용 회로박은 기술적 진입 장벽이 매우 높지만, 성공 시 압도적인 수익성을 보장하는 '황금알을 낳는 거위'와 같습니다.

특히 글로벌 빅테크들이 특정 국가(일본)나 기업에 의존하던 공급망을 다변화하려는 움직임을 보이면서, 롯데에너지머티리얼즈에 큰 기회가 열리고 있습니다. 2026년 하반기 본격적인 양산 숫자가 찍히기 시작하면, 동박 업계의 주가와 실적 판도가 크게 뒤바뀔 가능성이 높습니다.

 

이번 포스팅이 AI 반도체 소재 시장의 흐름을 이해하는 데 도움이 되셨나요? 롯데에너지머티리얼즈 외에 솔루스첨단소재나 SK넥실리스의 대응 전략이 궁금하시다면 언제든 말씀해 주세요!

 

 

 

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